Quality Assessment (QA) em dois tempos
1) Pré‑Award QA (antes de enviar a proposta)
Objetivo: maximizar clareza, coerência, potencial de financiamento e conformidade antes do envio.
O que revisamos (core):
- Aderência ao doador e elegibilidade: prioridades, geografia, público elegível, valores e critérios.
- Coerência técnica: problema → Teoria da Mudança (ToC) → resultados → atividades (sem “saltos mágicos”).
- MEL / logframe: indicadores SMART, metas e Meios de Verificação (MoV) viáveis.
- Orçamento + narrativa orçamentária: rastreabilidade atividade↔custo, custos unitários, indiretos e rubricas elegíveis.
- Conformidade formal: anexos, assinaturas, limites, formato, nomenclatura e consistência entre documentos.
- Edição final (ES/PT/EN): clareza, consistência e linguagem alinhada ao doador.
Entregáveis (evidência do QA):
- Checklist de conformidade assinado + lista final de anexos
- Matriz de alinhamento por critérios + recomendação de “ângulo” (framing)
- Lista priorizada de correções (o que mudar, por quê e onde)
- (Se necessário) ajustes pontuais em ToC/MEL/orçamento
Pré Award QA
Fit & elegibilidade
- 1) Alinhamento com o doador
- Revisamos: prioridades, elegibilidade, geografia, valores/prazos, critérios.
- Ajustamos: matriz “critério → onde respondemos”, framing/ângulo, escopo para encaixar no edital.
- Entregamos: matriz de alinhamento, go/no‑go, recomendação de ângulo.
Problema + evidências
- 2) Problema + evidências (clareza e dados)
- Revisamos: diagnóstico, linha de base, quem é afetado, causas e magnitude.
- Ajustamos: 2–3 mensagens quantificadas + evidência mínima viável + causas vs. sintomas.
- Entregamos: parágrafo do problema reescrito + referências; mini “árvore de problemas”/bullets.
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Teoria da Mudança (ToC)
3) Teoria da Mudança (ToC) + pressupostos
- Revisamos: cadeia causal, riscos, pressupostos críticos e lógica de contribuição.
- Ajustamos: ToC em 1 página + 3–5 pressupostos explícitos + alinhamento com linguagem do doador.
- Entregamos: ToC (diagrama+narrativa) + lista de pressupostos/mitigação.
Desenho + cronograma
4) Desenho do programa + cronograma
- Revisamos: coerência atividades↔resultados, sequência, papéis, marcos e capacidade operacional.
- Ajustamos: pacotes de trabalho com entregáveis verificáveis + cronograma realista (Gantt simples) + RACI enxuto.
- Entregamos: cronograma + lista de entregáveis + papéis/responsáveis.
MEL / logframe
5) MEL (indicadores, metas e MoV)
- Revisamos: indicadores SMART, metas, MoV, frequência e responsáveis.
- Ajustamos: indicadores mensuráveis (unidade/público/tempo) + metas viáveis + plano MEL operável.
- Entregamos: matriz MEL + lista priorizada (essenciais vs. complementares).
Orçamento
6) Orçamento + narrativa orçamentária
- Revisamos: rastreabilidade atividade↔custo, custos unitários, indiretos e rubricas elegíveis.
- Ajustamos: matriz custo↔atividade↔resultado + padronização de unit costs + indiretos conforme regras do doador.
- Entregamos: orçamento revisado + narrativa orçamentária (budget notes) + red flags eliminadas.
Capacidade organizacional
7) Capacidade organizacional + riscos institucionais
- Revisamos: experiência, equipe, governança, parceiros e capacidade operacional/financeira.
- Ajustamos: capacidade com evidências (resultados e números) + papéis de parceiros + matriz de riscos/mitigação.
- Entregamos: seção de capacidade fortalecida + matriz de parceiros/papéis + matriz de riscos.
Sustentabilidade / escalabilidade
8) Sustentabilidade + escalabilidade
- Revisamos: continuidade pós‑financiamento, apropriação local, modelo de custos e replicação.
- Ajustamos: 2–3 mecanismos concretos + quem assume custos + condições para escalar/replicar.
- Entregamos: plano de sustentabilidade (bullets acionáveis) + nota de escalonamento.
Temas transversais
9) Temas transversais (gênero, inclusão, salvaguardas)
- Revisamos: integração real (não “decorativa”), acessibilidade, do‑no‑harm e salvaguardas.
- Ajustamos: medidas específicas em atividades + indicadores desagregados + salvaguardas exigidas pelo doador.
- Entregamos: ajustes refletidos em ToC/logframe/MEL e orçamento + checklist de salvaguardas.
Compliance final
10) Conformidade formal (anexos, formato e limites)
- Revisamos: anexos obrigatórios, assinaturas, limites, formato e consistência entre documentos.
- Ajustamos: checklist + checagem cruzada (valores/datas/nomes) + estrutura conforme template do doador + checagem final antes do envio.
- Entregamos: checklist de conformidade assinado + lista final de anexos + checagem de consistência.
Pós Award QA
Conformidade do grant/award
1) Conformidade do grant/award (termos, relatórios, anexos)
- Checamos: acordo/aditivos, calendário, formato, anexos, regras‑chave.
- Ajustamos: snapshot “o que entregar e quando” + checklist por reporte + gate “não envia sem X”.
- Entregamos: Report Requirements Snapshot + checklist assinado + pasta Award Docs vFinal.
Rastreabilidade de evidências
2) Rastreabilidade de evidências (outputs → evidência → relatório)
- Checamos: Evidence Map com claims/MoV e links exatos no data room.
- Ajustamos: status Open/Missing/Done + tickets (responsável/prazo) + regra “Done só com link”.
- Entregamos: Evidence Map atualizado + Evidence Requests (tickets) + evidências com naming padrão.
Qualidade de dados do MEL
3) Qualidade de dados do MEL (indicadores e MoV)
- Checamos: definições, fórmulas, desagregações, consistência base↔relatório.
- Ajustamos: indicadores mensuráveis + validação de MoV + data QA rápido (duplicados/faixas).
- Entregamos: tabela/Matriz MEL (QA) + Data QA notes (achados + correções).
Consistência cruzada
4) Consistência cruzada (narrativa ↔ MEL ↔ finanças)
- Checamos: datas, números, escopo, beneficiários, atividades vs. gastos.
- Ajustamos: checklist de consistência + fix list de contradições + claims reescritos com dado comprovável.
- Entregamos: Consistency checklist + Fix list + seção corrigida (v1.0).
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Finanças
5) Finanças (orçamento vs. realizado + variações)
- Checamos: conciliação por período, allowability, indiretos/caps, FX/câmbio.
- Ajustamos: budget vs actual + justificativas curtas (1–2 frases) + correção de red flags.
- Entregamos: Budget vs actual v1.0 + Variance explanation + suportes linkados.
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Compras/Procurement
6) Compras/Procurement (trilha de auditoria)
- Checamos: dossiê por compra seleção, contrato/OC, recebimento, pagamento) + thresholds.
- Ajustamos: checklist mínimo (4 docs) + estrutura de pastas + tickets de missing docs.
- Entregamos: Procurement file pack por compra + checklist preenchido.
Parceiros/Subgrants
7) Parceiros/Subgrants (quando aplicável)
- Checamos: acordos, entregáveis, reporting do parceiro, evidência mínima e monitoramento.
- Ajustamos: pack mínimo por período + handoffs claros + CAP do parceiro se recorrente.
- Entregamos: Partner reporting pack + tabela de handoffs + evidência de monitoramento.
Gestão de mudanças
8) Gestão de mudanças (escopo/prazo/orçamento) + aprovações
- Checamos: change triage, change log, decision log, approvals e impactos no reporte.
- Ajustamos: registrar desvios (1 linha + evidência) + Change Request quando necessário.
- Entregamos: Change log + Decision log + pasta de Approvals + Change Request (se aplicável).
Issues/Riscos + CAP
9) Issues/Riscos + CAP (fechamento com evidência)
- Checamos: issue log, severidade, responsáveis/prazos e prova de fechamento.
- Ajustamos: CAP 30 dias + tracker semanal + regra “fechado = link”.
- Entregamos: CAP 30 dias + CAP tracker (4 semanas) + evidências linkadas.
Salvaguardas e compliance transversal
10) Salvaguardas e compliance transversal (PSEA/Do‑No‑Harm)
- Checamos: treinamentos, canal de queixas, incident reporting (se houver), requisitos do doador.
- Ajustamos: checklist aplicável + evidência mínima por período + claims só se comprováveis.
- Entregamos: Safeguarding checklist + pasta de evidências (com naming).
Data room + naming/versionamento
11) Data room + naming/versionamento (fonte única da verdade)
- Checamos: estrutura, donos das pastas, vFinal única e controle do que foi enviado.
- Ajustamos: padrão de pastas + naming em arquivos críticos + logs de submissão.
- Entregamos: Repo structure + owners + versionamento aplicado + Submission evidence pack.
Encerramento / Audit Ready
12) Encerramento / Audit‑Ready (quando aplicável)
- Checamos: índice de evidências, checklist de fechamento e arquivo final.
- Ajustamos: Evidence Index com links + Audit‑Ready Pack (pergunta → link) + lições aprendidas v2.
- Entregamos: Evidence Index + Audit‑Ready Pack + Closure checklist + arquivo final.
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